IRA

 

IRA

Individual Retirement Account - ניהול הכספים באמצעות IRA מאפשר לך כחוסך, לנהל את הכספים שלך באופן עצמאי.

 

 

ניהול כספים באמצעות IRA מתאפשר באחת משתי דרכים:

 

ניהול עצמאי  מיועד למי שמעוניין לשלוט באופן מלא על תמהיל נכסי הקופה ולנהל את כספו באופן עצמאי. במסגרת הניהול עצמאי בוחר החוסך בעצמו את כל מאפייני ההשקעה ,הוא זה הבוחר את ניירות הערך בהם ישקיע ואת תדירות המסחר, בין אם מעוניין בהשקעה לטווח קצר או לטווח ארוך ומנהל את החיסכון באמצעות מערכת מסחר אינטרנטית.

 

ניהול באמצעות מנהל תיקים אישי בדרך זו בוחר העמית את מנהל תיק ההשקעות שינהל את כספיו. המנהל הנבחר משקיע את הכספים לפי מדיניות אותה הגדיר מראש ובאופן אישי יחד עם העמית. ניהול ההשקעות בקרן השתלמות וקופת גמל באמצעות מנהל השקעות אישי מאפשרת קבלת החלטות מושכלות מתוך היכרות מעמיקה עם השוק כולו וניצול הזדמנויות בשווקים השונים.



היתרונות בניהול תיקים באמצעות מנהל תיקים אישי:

 

  •  ליווי צמוד של מנהל ההשקעות, הזמין לשירותך בטלפון, במייל ובפגישות
  •  שליטה מרבית על מדיניות החיסכון וההשקעה שלך
  •  שקיפות מלאה של הנכסים המרכיבים את חסכונותיך
  •  תיק ההשקעות מותאם לשינויים הדינמיים בחייך האישיים
  •  יכולת תגובה מהירה לשינויים בשווקים
  •  מיצוי הטבות מס העומדות לרשותך

 

למי זה מתאים?

 

  • שכיר או עצמאי בעל קרן השתלמות, בכל תנאי הנזילות
  • עצמאי בעל קופת גמל נזילה
  • שכיר בעל קופת גמל שאיננה נזילה

 

 

עודכן לאחרונה בתאריך שני, 08 פברואר 2016 13:52

פה לשירותך תמיד!

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם

שם מלא *

טלפון

דוא''ל

נייד *