ניהול פיננסי של משפחה דומה במהותו לניהול תקציב אסטרטגי של חברה קטנה. אם עושים זאת נכון, בוחנים את כלל השוק ומתנהגים כצרכן תחרותי ניתן להוזיל משמעותית את העלויות השונות, לחסוך כסף רב בדמי הניהול ואף לאתר כספים אבודים
לילדים כשיגדלו? אולי לעשות טיול קראוון ברחבי אוסטרליה? לכל משפחה צרכים, שאיפות ורצונות משלה. מתכנן פיננסי מקצועי יעניק לך ליווי אישי ומתמשך, יסדר עבורך את התיק הפיננסי היום ויתאים אותו לתכנון העתידי שלך
חברות הביטוח והבנקים יודעים לשכנע אותך לעשות כמה שיותר ביטוחים "כדי לא להצטער אחר כך" אבל אולי אתה משלם כפול על ביטוחים צולבים? האם אתה בטוח שהתיק הפיננסי כולו מותאם לסיכונים האישיים שלך? ניהול סיכונים צמוד יעניק לך שקט נפשי כדי שתוכל לישון טוב בלילה
