ארבע עונות תכנון פיננסי

עונה חדשה בעולם ההשקעות שלך

לתיאום פגישת ייעוץ פיננסי

הפתרונות שלנו

  • קרנות גידור

  • קרנות השקעה אלטרנטיביות

  • השקעות נדל"ן

  • ניהול תיקים

  • קופות גמל וקרנות השתלמות

  • פוליסות חסכון

רואים אותך ב 360°

היכולת לפרוט את מערכת הדרישות והצרכים הכלכליים של כל הלקוחות ולתרגמם לכדי אסטרטגיה מדויקת וארוכת טווח, היא המומחיות שלנו בארבע עונות.
אנו רותמים את הידע מקצועי, הניסיון והמוניטין שצברנו לאורך שנים כדי לסייע לך ליצור ולנהל מפה פיננסית-פנסיונית-ביטוחית בהתאמה אישית, שתבטיח מענה לפונקציית המטרה ותאפשר להוציא מהכסף שלך הרבה יותר.

השירותים שלנו

  • תכנון פיננסי ופנסיוני

    תיק נכסים סטנדרטי מורכב ממגוון מוצרים - נזילים , פנסיוניים , קצבתיים , אלטרנטיביים וביטוחים . כדי לייצר הרמוניה בין כל חלקי הפאזל הפיננסי , ברמת הסיכון , פיזור , פונקציית המטרה , אופטימיזציה מסויית ועוד , נדרש תכנון פיננסי מדויק שיבטיח שהנכסים הכלכליים מנוהלים בסינרגיה ובהלימה מלאה לצרכי ודרישות הלקוח.
    לפרטים נוספים
  • תכנון פרישה

    החיסכון הפנסיוני הוא זה שיעצב את רמת החיים והסטטוס הכלכלי ביום שאחרי היציאה לפנסיה . לקראת נקודת הפרישה , מתקבלות ההחלטות הכלכליות הקריטיות ביותר , חלקן הגדול בלתי הפיך . המתכננים שלנו כאן כדי להבטיח ניהול פיננסי מושכל , בניית תכנית פרישה מקיפה וניצול יצירתי של הטבות המס .
    לפרטים נוספים
  • ניהול עושר למשקיעים כשירים

    חטיבת העושר מתמחה בניהול פיננסי רב-תחומי ותפירת אסטרטגיית השקעה הוליסטית עבור משפחות עושר ומשקיעים מסווגים. זו כרוכה באלוקציה מתוחכמת, פיזור וגיוון גלובלי, נגישות לנכסים ייחודיים והתאמת הסיכון למערכת הצרכים והדרישות. אנו נוטלים את המושכות גם בהיבטי העברת עושר בין-דורי, סוגיות מיסוי, נאמנויות ועוד.
    לפרטים נוספים
  • פתרונות השקעה אלטרנטיביים

    עולם ההשקעות חווה את אחת המהפכות המסקרנות ביותר שידע , כאשר לצד הנכסים המסורתיים תופסים את מקומם אפיקי השקעה אלטרנטיביים , שהפכו שם נרדף לפיזור , רב-גוניות ויציבות בתיק ההשקעות . אפיקים בלתי-סחירים מציעים מנעד של פוזיציות המגלמות פרופיל סיכון-סיכוי אטרקטיבי ופוטנציאל תשואה מול כל מצב שוק .
    לפרטים נוספים
  • ביטוח וניהול סיכונים

    רבים מהמבוטחים משלמים על ביטוח שלא הולם את צרכיהם או שהינם כבר זכאים לכיסוי בדרך אחרת ("כפל ביטוחי") . ניהול סיכונים מקצועי נדרש לתת מענה ביטוחי לקטסטרופות , כמו תרופות מחוץ לסל , ניתוחים וכו' , על-מנת לדייק את צרכים התא המשפחתי ולהבטיח מטרייה ביטוחית מקיפה , זולה ואפקטיבית .
    לפרטים נוספים

תכנים שיעניינו אתכם