חטיבת העושר מתמחה בניהול פיננסי רב-תחומי ותפירת אסטרטגיית השקעה הוליסטית עבור משפחות עושר ומשקיעים מסווגים. ניהול הכרוך באלוקציה מתוחכמת, פיזור וגיוון גלובלי, נגישות לנכסים ייחודיים והתאמת הסיכון למערכת הצרכים והדרישות..
חטיבת ניהול העושר של ארבע עונות תכנון פיננסי, הינה זרוע פעילות מקבוצת IBI השקעות והיא ייעודית לפלח לקוחות עושר, המכונים “כשירים”.
החטיבה מנהלת היקף נכסים של כ-3 מיליארד ש”ח למאות לקוחות כשירים ומסווגים ומעניקה מעטפת אינטגרטיבית של שירותי תכנון וניהול הון, ליחיד והתא המשפחתי שלו, ביחס לכלל ההיבטים הכלכליים ובמתכונת של .One Stop Shop
צוות ניהול העושר בארבע עונות פועל על בסיס פרספקטיבה הוליסטית
ומתודולוגיות ניהול והשקעה מתקדמות, הנשענות על ניסיון וידע עתיר שנים.
כלים וכישורים אלו מאפשרים להתמודד בצורה מושכלת ואחראית עם מצבי השוק המשתנים ולהבטיח תפירת אסטרטגיית השקעה התואמות באופן מדויק את הפרופיל פיננסי של הלקוח.
חטיבת העושר מתמחה בניהול פיננסי רב-תחומי ותפירת אסטרטגיית השקעה הוליסטית עבור משפחות עושר ומשקיעים מסווגים. ניהול הכרוך באלוקציה מתוחכמת, פיזור וגיוון גלובלי, נגישות לנכסים ייחודיים והתאמת הסיכון למערכת הצרכים והדרישות..
המשך קריאה
