המומחים שמובילים
את ההצלחה שלכם

בעל ותק של כ-23 שנים בעולמות הפיננסים והביטוח, מייסד ומנכ"ל ארבע עונות תכנון פיננסי. מתמחה בתכנון פיננסי ופנסיוני הוליסטי מותאם לגיל השלישי, פתרונות השקעה וניהול הון למשקיעים המסווגים וכשירים. שותף בחטיבת ארבע עונות ניהול עושר. בעל תואר B.A בכלכלה מאונ' בן גוריון, תואר שני MBA במנהל עסקים והתמחות במימון באונ' בר אילן, רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון שיווק השקעות.  

בעל ותק של כ-15 שנים בעולמות הפיננסים והביטוח. משמש כיום כסמנכ"ל פיתוח עסקי בפירמה. חלק מתפקידו הוא לשפר את יכולות השירות והמכירה, קידומם המקצועי והעסקי של המתכננים הפיננסים, השכירים והעצמאיים. בעל תואר B.A בכלכלה וניהול, רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.

בין תפקידיו הקודמים: מנהל מערך מפיצים בהראל פיננסים, מפקח ומנהל מכירות חסכון ארוך טווח במחוז מרכז.  

בעלת ותק של כ-10 שנים בארגון, במהלכן מובילה את תחום ההון האנושי – משלב קליטת העובדים ועד להתפתחותם האישית והארגונית, לצד זאת שותפה אסטרטגית מובילה מנהלים ומלווה אותם בתהליכי משאבי אנוש חוצי ארגון. אמונה על התרבות הארגונית, תחום הרווחה, כלל האירועים הפנים-ארגוניים והארועים השיווקיים של החברה. מחברת בין אנשים, תרבות ויוזמות שיווקיות – מתוך מטרה להניע את החברה קדימה ולהוביל אותה להצלחה מתמשכת. בעלת תואר B.A ראשון במנהל עסקים ושיווק, ותואר שני MBA במערכות מידע ויזמות טכנולוגית.

בעל ותק עתיר שנים בעולמות ניהול ההשקעות המקומי והגלובלי. משמש כיום כמנהל ההשקעות הראשי וסמנכ"ל בחטיבת העושר בפירמה. חלק מתפקידו הוא לשפר את יכולות השירות והמכירה, קידומם המקצועי והעסקי של המתכננים הפיננסים, השכירים והעצמאיים. בוגר תואר שני במנהל עסקים (MBA), התמחות בפיננסים והשקעות, Zicklin School of Business, אוניברסיטת New York.  

בעל ותק של כ-25 שנים בעולמות ההשקעות, הפיננסים והביטוח. משמש כיום כמנהל חטיבת השכירים בפירמה, בפיתוח המקצועי והעסקי של המתכננים הפיננסים השכירים. בעל תואר B.A בכלכלה וניהול, רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון סוכן פנסיוני מטעם רשות שוק ההון. בין תפקידיו הקודמים: ייעוץ השקעות במערכת הבנקאית ובתי השקעות.

בעלת ותק של כחמש שנים בייעוץ כלכלי וליווי עסקאות. עוסקת בניהול ההיבטים הפיננסיים של פעילות החברה, תוך יישום כלים מקצועיים בעולם החשבונאות והפיננסים בהתאמה לתחום התכנון הפיננסי. בעלת תואר ראשון BA בראיית חשבון ותואר שני MBA בניהול פיננסי ושוק ההון.

בעל ותק של כשבע שנים בענף הפיננסים והביטוח. משמש כיום כמנהל מערך העמלות ופיתוח עסקי. חלק מתפקידו הוא לשפר את מערך העמלות אל מול המתכננים הפיננסים והפירמה, קבלת נתונים ודוחות מהיצרנים ותרגומם אל מול מתכנני הפירמה על ידי תוכנה ייחודית. בניית הסכמים והפקתם אל היצרנים והמתכננים הפיננסים בפירמה.   בין תפקידיו הקודמים: מפקח הן בחברת ביטוח גדולה ולאחר מכן כמפקח עצמאי.

משמש כיועץ המשפטי בפירמה. חלק מתפקידו הוא להיות אמון על כלל ההיבטים המשפטיים השוטפים של פעילותה, לרבות ניסוח ועריכה של הסכמים מסחריים; ליווי וייעוץ משפטי בתחום הציות והרגולציה ואחריות על מזכירות החברה. בעל תואר ראשון במשפטים LL.B וחבר בלשכת עורכי הדין.  

בעל ותק של כעשור בעולמות הפיננסים והביטוח. מתמחה בשילוב בין חשיבה עסקית לטכנולוגיה, שיפור תהליכים ומערכות המובילים לתוצאות משמעותיות בפירמה. בעלת תואר B.A מנהל עסקים וכלכלה ותואר שני MBA במנהל עסקים ומימון.

בעל ותק של כ-15 שנים בענף הפיננסים והביטוח. משמש כיום כמנהל סניף צפון, מקדם מתכננים פיננסים לדרך עצמאית, מנטור ומרצה ללקוחות ומתכננים פיננסים בתחום הפרישה והתכנון הפיננסי. בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר עם התמחות בתכנון פרישה והעברה בין דורית.

בין תפקידיו הקודמים: סמנכ"ל מקצועי בחברת פיננסים.  

בעלת ותק של כ-15 שנים בעולמות הפיננסים והביטוח. משמש כיום כמנהלת סניף רחובות בפירמה. בתפקידה מובילה את המתכננים הפיננסים אל הצלחה, התפתחות וקידום אישי ועסקי, מתוך הבנה מעמיקה של התחום על כל היבטיו; מתן דגש על יצירת ערך, ניהול תהליכים בלווי צמוד ומדויק המותאם אישית. בעלת תואר BA בביטוח.

מבין תפקידיה הקודמים: ניהול מכירות ארצי בתחום הפיננסים ופנסיה, ניהול מפקחים, פיקוח. מגיעה עם רקע עשיר בעבודה עם סוכנים, סוכנויות וחברות ביטוח , במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים.  

בעל ותק של כ-15 שנים בענף הפיננסי והפנסיוני. משמש כיום כמנהל סניף בני ברק בפירמה. חלק מתפקידו הוא לפתח עסקית ואסטרטגית את המתכננים הפיננסים בפירמה, ללוות ולהנחות אותם לדרך עצמאית עם כלים להצלחה.

בין תפקידיו הקודמים: שימש בניהול תפקידים בכירים בחברת פיננסים וביטוח.  

בעלת ותק של כ-20 שנים בעולמות ההשקעות, הפיננסים והביטוח. משמשת כיום כמנהלת קבוצת סוכנים בכירים בפירמה, ואחראית על הפיתוח המקצועי והעסקי של המתכננים הפיננסיים העצמאיים. בעלת תואר BA במנהל עסקים בהתמחות מימון ומערכות מידע ותואר MBA במנהל עסקים. מחזיקה ברישיון סוכנת ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון וברישיון ניהול עסקים בפירמה. בין תפקידיה הקודמים: כיהנה בתפקידי ניהול השקעות, ניהול מערכי פיקוח ופיקוח בכיר בבתי השקעות מובילים.  

בעל ותק של כ-15 שנים בעולמות הפיננסים והביטוח. משמש כיום כמפקח פנימי בפירמה. חלק מתפקידו הוא להוביל מתכננים פיננסיים אל הצלחה, צמיחה מקצועית ועסקית, מתוך הבנה עמוקה של התחום על כל רבדיו. בדגש על יצירת ערך, ניהול תהליכים איכותיים וחוויית לקוח מצוינת.  בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.   בין תפקידיו הקודמים: מנהל מערך מפיצים בהראל פיננסים, מפקח ומנהל מכירות חסכון ארוך טווח במחוז מרכז.  

בעל ותק של כ-10 שנים כמנטור בעולמות הפיננסים והביטוח. משמש כיום כמנהל מערך ההדרכות והכשרות המתכננים הפיננסים, נציגי הטלמרקטינג והרפרנטים בפירמה. כחלק מתפקידו הוא לשפר את הכלים המנטליים, המעשיים והידע המקצועי של המתכננים הפיננסים והטמעתם בפירמה בפרט - ובעולם הפיננסים בכלל.   בין תפקידיו הקודמים: מנהל מערך המכירות והפיתוח העסקי בחברות פיננסים.