ארבע עונות תכנון פיננסי, מבית IBI השקעות, הינה חברה לתכנון פיננסי ופנסיוני מהגדולות בישראל, המעטפת שהחברה מעניקה ללקוחותיה היא מהמובילות והחדשניות במשק הישראלי.
החברה החלה את פעילותה בשנת 2014 ומונה כיום מעל ל-300 מתכננים פיננסים בעלי רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר, הפועלים בפריסה ארצית ומפקחים על כ-50 מיליארד שקלים כספי לקוחות, המנוהלים בגופים מוסדיים. משרדינו הראשיים ממוקמים בתל אביב וסניפים נוספים בחיפה, בני ברק ורחובות.
צוות המתכננים הפיננסים בארבע עונות מחזיק בניסיון עשיר ועתיר שנים בעולמות הפיננסים, ההשקעות, הפנסיוני והביטוח, עבור יחידים ומשפחות המבקשים לנהל את נכסיהם הכלכליים ביעילות, אחריות, אובייקטיביות ומקצועיות – המותאמים באופן אישי לכל לקוח/ה.
המתכננים הפיננסים שלנו, צמחו בגופיים מוסדיים מהמובילים במשק הישראלי, ובכך מאפשרים ללקוחותינו את הייחודיות, השירות, המקצועיות והניתוח המתקדם ביותר בשוק ההון ובשאיפה לרמה גבוהה ואיכותית.
אנו מחויבים להעניק לכל לקוח/ה פתרונות פיננסיים חכמים, מבוססי ידע, ניסיון וחדשנות, תוך שמירה על שקיפות, מקצועיות והתאמה אישית מלאה – כדי להבטיח עבורם עתיד כלכלי יציב וצמיחה לאורך זמן.
הכוח שלנו טמון באנשי המקצוע שמלווים אתכם בכל שלב. צוות המתכננים הפיננסיים של ארבע עונות תכנון פיננסי מבית IBI השקעות, מורכב ממומחים בעלי ניסיון של עשרות שנים בניהול הון, השקעות, מיסוי, ביטוח פרישה, ופנסיה.
אנו מחויבים להעניק ללקוחותינו שירות אישי, מקצועי ומבוסס אסטרטגיה פיננסית חכמה – כדי לבנות יחד את העתיד הכלכלי שלכם בביטחון מלא.
שימוש בכלים מתקדמים לקבלת החלטות חכמות
טובתו של הלקוח שלנו, הוא ערך עליון
תמיכה וליווי מקצועי לאורך כל הדרך, כולל התאמות בהתאם לשינויים בחיים
יחס אישי וליווי צמוד עם דגש על שקיפות וזמינות גבוהה
הסתכלות רחבה על כל ההיבטים הפיננסיים, כולל פנסיה, השקעות, מיסוי והעברת עושר לדור הבא
צוות מקצועי עם שנות ניסיון רבות מעולמות הפיננסים וההשקעות
תכנון פיננסי מותאם אישית שמלווה אותך בכל שלב – מניתוח מצבך הפיננסי ועד בניית אסטרטגיה שתאפשר לך להשיג את מטרותיך, למקסם את חסכונותיך ולהשיג יציבות כלכלית בטווח הקצר והארוך
המשך קריאה
