אפשר להתעלם מפתרון ההורשה? ומהם תקרות ההפקדה לסוף השנה בקופות המשתנות? אילו הטבות אתם כנראה מפספסים בהם?
בפרק #6 – אנחנו מדברים על נושא פיננסי חשוב, לא משנה בני כמה אתם או באיזו תקופה פיננסית אתם בחייכם, הכירו את נושא ההורשה!
הפודקאסט שלנו גם ב-YouTube – כאן
או ב-spotify – כאן
בפרק זה עידן אזולאי – מנהל סניף צפון ומומחה לתכנון פרישה, ותומר שלו – מנהל מקצועי במיטב, מדברים על האותיות הקטנות להורשה במוצרי החיסכון וקרנות הפנסיה.
– מהם נקודות ההורשה שיש לשים לב אליהם במוצרים פיננסיים שברשותנו?
– האם עו”ד מספיק לצורך צוואה ודאגה להעברת ההון שברשותנו?
– מהם האותיות הקטנות בקרנות הפנסיה וכללי ההורשה?
– למי תכנון והעברת עושר מתאים? (טיזר – לכל מי שבימינו חוסך אפילו בקרנות הפנסיה)
– העקרונות שיעזרו לשמור על אחדות המשפחה גם כשמדובר בסכומי כסף גדולים
אז.. בואו נדבר פיננסים! האזנה נעימה.
אנחנו בפירמת ארבע עונות תכנון פיננסי, מקפידים על הענקת תכנים איכותיים לקהל הלקוחות.
