חטיבת העושר מתמחה בניהול פיננסי רב-תחומי ותפירת אסטרטגיית השקעה הוליסטית עבור משפחות עושר ומשקיעים מסווגים. ניהול הכרוך באלוקציה מתוחכמת, פיזור וגיוון גלובלי, נגישות לנכסים ייחודיים והתאמת הסיכון למערכת הצרכים והדרישות..
חטיבת ניהול העושר של ארבע עונות תכנון פיננסי, הינה זרוע פעילות מקבוצת IBI השקעות והיא ייעודית לפלח לקוחות עושר, המכונים “כשירים”.
החטיבה מנהלת היקף נכסים של כ-3 מיליארד ש”ח למאות לקוחות כשירים ומסווגים ומעניקה מעטפת אינטגרטיבית של שירותי תכנון וניהול הון, ליחיד והתא המשפחתי שלו, ביחס לכלל ההיבטים הכלכליים ובמתכונת של .One Stop Shop
צוות ניהול העושר בארבע עונות פועל על בסיס פרספקטיבה הוליסטית
ומתודולוגיות ניהול והשקעה מתקדמות, הנשענות על ניסיון וידע עתיר שנים.
כלים וכישורים אלו מאפשרים להתמודד בצורה מושכלת ואחראית עם מצבי השוק המשתנים ולהבטיח תפירת אסטרטגיית השקעה התואמות באופן מדויק את הפרופיל פיננסי של הלקוח.
האם אי פעם תהיתם איך עשירים מצליחים להכפיל את הונם בקצב מהיר יותר מהשקעות רגילות בבורסה? התשובה לא תמיד קשורה לכישרון או למזל, לעיתים מדובר בגישה למועדון סגור של הזדמנויות השקעה שפשוט לא זמינות לכולם. המעמד של משקיע כשיר הוא בדיוק המפתח לדלת הכניסה של המועדון הזה. לא מדובר רק בתווית יוקרתית או הישג אישי, המעמד של משקיע כשיר הוא עולם שלם שמתגלה אליכם, של אפשרויות השקעה שיכולות לשנות את תיק ההשקעות שלכם לחלוטין.
המשך קריאה
בעולם הפיננסי של שנת 2026, המושג "ניהול עושר" מקבל משמעות עמוקה מאי פעם, כאשר הגבולות בין השקעה מסורתית לניהול אסטרטגי מטשטשים. אם בעשור הקודם ניתן היה להסתפק בניהול פאסיבי שנשען על עליות המדדים הכלליים ועל גאות של ריבית אפסית, הרי שהמציאות הנוכחית בפתח שנת 2026 מחייבת את המשקיע הכשיר לאמץ גישה אקטיבית, סלקטיבית ומתוחכמת הרבה יותר. לפניכם סקירת שוק הון מקיפה ואיכותית, המיועדת במיוחד למשקיע הכשיר.
המשך קריאה
תופעה בולטת בשנים האחרונות מצביעה על גידול עקבי של ההון הפרטי בקרב משפחות לצד צמיחה במספר האנשים המוגדרים עשירים. נוכח המגמה, קיים גם ביקוש גובר לשירותי ניהול ההון והנכסים המשפחתיים על-ידי משרדי ה’פמילי אופיס’, המתמחים במתן מענה הוליסטי למשפחות בכל הנוגע להיבטים הפיננסיים – החל מבניית תכנית כלכלית התואמת את צרכי הלקוח ועד ניהול יעיל של מקורות ההון.
המשך קריאה
בזמן שהריבית האפסית בבנקים כבר לא קורצת והפיקדונות הבנקאיים מייצרים תשואה מזערית, המשקיעים מחפשים אחר אפיקי השקעה אטרקטיביים שישיאו תשואה נאה על כספם. שלא במפתיע, רבים מנסים לאתר הזדמנויות בענף הנדל”ן הלוהט אלא שהמחירים בשוק המקומי זינקו בשנים האחרונות וכספי המשקיעים מוצאים את מקומם בהשקעות נכסי נדל”ן מעבר לים. הנה כל מה שאתם חייבים לדעת על ניהול השקעות בחו”ל.
המשך קריאה
