אודות
אודות
צוות ההנהלה
המתכננים הפיננסים
קריירה
פתרונות
תכנון פיננסי ופנסיוני
תכנון וליווי לפרישה
ביטוח וניהול סיכונים
מיצוי הטבות מס בארץ ובחו”ל
שירותי ניהול עושר
אזור השוואות
מרכז הידע
בלוג
מן העיתונות
סימולטור פיננסי
יצירת קשר
איזור אישי
כניסת סוכנים
אודות
אודות
צוות ההנהלה
המתכננים הפיננסים
קריירה
פתרונות
תכנון פיננסי ופנסיוני
תכנון וליווי לפרישה
ביטוח וניהול סיכונים
מיצוי הטבות מס בארץ ובחו”ל
שירותי ניהול עושר
אזור השוואות
מרכז הידע
בלוג
מן העיתונות
סימולטור פיננסי
יצירת קשר
איזור אישי
כניסת סוכנים
שיחה מהירה
ב-WhatsApp
תאם פגישה אונליין
גלה איך תכנון פיננסי נכון יכול למקסם את ההשקעות שלך, להפחית עלויות ולבנות לכם עתיד כלכלי יציב על ידי תיאום פגישה עם מתכנן פיננסי.
מה אנחנו עושים בשביל המתכננים הפיננסים שלנו:
מערכת עמלות ייחודית
הצגת תמהיל העמלות שלך – עד הפרטים הקטנים, מתוך שקיפות מלאה למרכיבי השכר. איתור פערים וטעויות חסרות מול החברות.
ההסכמים הטובים ביותר
שיתופי פפעולה, הסכמים ועבודה בתנאים ייחודים ובלעדיים מול כל בתי ההשקעות, הביטוח וחברות מובילות בארץ ובחו"ל.
הדרכות מקצועיות
סדנאות, הדרכות פרונטיליות ובמסך, סקירות שוק ועוד תכנים מקצועיים שיעלו אתכם לרמה המקצועית ביותר במשק הישראלי.
התנהלות רגולטורית
כלים מקצועיים לפיקוח ועמידה בדרישות הרגולציה המשתנות
מעטפת רחבה ללקוח
הסכמים מול אנשי שירות נוספים כגון: עו"ד,
מחלקות הפירמה
מחלקת תיאום פגישות, מחלקת HR, מחלקה משפטית, שירות לקוחות ועוד, כלל המחלקות פועלות ועומדות לשירות הלקוח.
פירמה בעלת 4 סניפים מבית IBI בית השקעות
חממה למתחילים – אם אתם ברך להוצאת רישיון, ככל הנראה שיש לכם מקום אצלנו. בואו להשתלב עוד לפני הרישיון בין אנשי מקצוע מובילים בתחום.
למשרה למתמחים לחצו כאן
פורטל הסוכנים בתהליך בנייה
פורטל הסוכנים שלנו נמצא כעת בתהליך בנייה, הקישור יעודכן בקרוב.
העלינו אתר חדש
האתר בבנייה התנצלות על באגים
בית
>
בלוג
>
וובינר
כל מה שצריך לדעת
על תכנון פיננסי
מאמרים, פודקאסטים, טיפים וחדשות בתחום הפיננסים שיעזרו לך לקבל החלטות חכמות לגבי העתיד הכלכלי שלך.
סינון לפי:
כל התכנים
תכנון פיננסי אישי
חיסכון והשקעות
פודקאסט
וובינר
ניוזלטר
ביטוח וניהול סיכונים
תכנון פרישה
ניוז אקטואלי
סוגרים את שנת 2025 חכם!